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【资讯】政策再支持成长戏未完

发布时间:2020-10-17 01:00:47 阅读: 来源:针阀厂家

政策再支持 成长戏未完

进入5月,政策方面微刺激的力度不断加大,同时更加注重结构,6月份支持态度进一步明确。预计短期市场情绪将继续改善,去年钱荒重演的可能性也不高。根据历史经验,在大盘趋稳的情况下,成长股的表现更好。

上周市场风格分化,小盘股连续三周好于大盘股,上证综指一周下跌9.25点,跌幅0.45%;创业板指数上涨32.32点,涨幅2.45%,连续三周上涨。风格上,成长股继续领涨,金融股表现较差。行业上,传媒上涨3.41%居首,机械、石化、计算机等行业表现也较好,国防军工、钢铁、非银排名靠后。主题上,长江经济带、在线教育、油气改革、机器人等大幅上涨。

经济方面,PMI数据持续回升,出口数据也转正,显示经济状况在改善;但工业增加值、固定资产投资数据及货币金融数据仍存在一定的不一致,需要继续观察5月份货币金融数据。流动性继续保持宽松,IPO节奏确定,显著低于市场预期。总的来看,近期市场的焦点在于政策与经济的博弈。整体呈现的情况是,经济环比改善迹象越来越明显、越来越确定,但复苏相对薄弱,政策微刺激力度不断加大,但也不是一刀切,而是寓改革与调结构于微刺激中。在这种环境下,预计短期市场情绪将继续改善,去年钱荒重演的可能性也不大。根据历史经验,在大盘趋稳的情况下,成长股的表现更好。另一方面,受产能过剩及投资增速中枢下移影响,传统周期性行业只有搭台的机会,没有唱戏的机会。因此,行业配置推荐以新能源汽车、机器人、智能穿戴为方向的典型成长股及医药、食品饮料等稳定增长的成长性行业。

政策近期再表态,还是以支持为主。5月份以来政策支持力度不断加大,6月份政策面延续了这一势头。6月6日习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议,主要强调改革。李克强主持召开部分省市经济工作座谈会,强调主动作为,今年经济发展“下半场”要勇夺佳绩。改革方面在财税、户籍、司法、知识产权等方面深化,而在对下半年经济社会发展目标的实现上,政策强调主动作为。预计6月份甚至三季度政策的支持态度会非常坚定,力度将持续加大,可能的方向包括房地产政策及货币政策。

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